Bei unserem zweiten Treffen haben die Perverformer und ich beim Drehen völlig die Zeit vergessen, weil das Spiel so viel Spaß gemacht hat. Wir sind alle 3 in Latex gehüllt, und nachdem wir dieses gegenseitig zum Glänzen gebracht haben, zeigt mir Yara eine Überraschung - einen Stachelring ("Kali's Teeth") an Cosmo's armen Schwanz! Die Sadistinnen in uns kommen sofort zum Vorschein und wir beginnen, Cosmo zu reizen und zu umgarnen, sodass seine lange, schmerzvolle Reise beginnt. Je größer seine Lust wird, desto mehr schmerzt sein Schwanz - ein perfektes Spiel für Yara und mich. Lesbischen Cuckolding begleitet den ganzen Clip, denn Cosmo ist fixiert und kann nichts außer hinschauen und aushalten. 51 Minuten The Perverformer's are new on Manyvids so please give them a warm welcome : https://www.manyvids.com/Profile/1007244478/perverformer/Store/Videos/